来自 商业新闻 2020-08-27 00:43 的文章

高空作业平台:总量稳增下的需求爆拐点在哪里

作者:
浙江工程网

高空作业平台:在总量稳步增长的情况下,需求爆炸的拐点在哪里?

Www.6300.net 2019-10-08中国工程机械信息网

随着挖掘机销量的稳步增长,以起重机和混凝土机械为代表的细分品种销量不断增加,工程机械的繁荣正转移到产业链后期的起重机、混凝土机械和高空作业平台。在过去的几年里,高空作业平台已经逐渐从中国工程机械市场的角落转移到了中心,成为了新的“宠儿”。漫长的投资回收周期和繁琐的精细化管理环节一直是中国工程机械市场租赁业务发展的难题。然而,高空作业平台的发展促进了租赁业务的发展,形成了更加成熟的业务结构,孕育了更大的市场。

庞大的人口基数蕴含着巨大的需求市场

从股市来看,2018年,美国和十个欧洲国家租赁市场的高空作业平台数量分别为658,000个和302,900个。国内市场有9.5万台,但增速相对较快,同比增长46.2%;最近五年的平均增长率为39.7%。

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美国和十个欧洲国家高空作业平台数量的变化

从增量市场的角度来看,近年来,美国市场的平均增量价值约为3万单位。根据高空作业平台租赁联盟的数据,2018年中国新增设备约3万台,同比增长66.7%;近五年来,国内销售平均增长率达到57.6%。

尽管增长率很高,但中国的人均占有水平仍然很低。2018年,中国每千人只有6.71个单位,不到美国的4%。在人口基数悬殊的情况下,国内市场的需求潜力亟待开发。

此外,安全生产、高效率和低成本三大因素也推动了国内高空作业平台的需求。效率和成本因素是渐进的驱动力,而生产安全因素受政策影响。如果未来出台强有力的监管政策,需求方将在短时间内激增。

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近五年中国高空作业平台销量及增量变化

随着租赁市场的快速发展,中国高空作业平台通过租赁市场的渗透率迅速提高,高空作业平台的数量最终将与美国持平,美国建筑业的产值接近中国。据估计,2020年租赁市场将容纳25万套住房。

国内市场:剪刀市场越来越同质化,arm产品突破了高地

高空作业平台可分为车载式、剪式、臂式(直臂、弯臂)和其他未知类型。目前,arm产品在中国的比重还不到10%,远远低于欧美成熟市场近40%的水平。这是因为与arm产品相比,剪刀产品的进入门槛较低,而且剪刀产品的回收期确实比arm产品短。

根据统计数据,10个欧洲国家arm产品的投资回收周期约为4.1年,比剪刀产品的投资回收周期长半年左右。当然,成熟市场中产品的比例可以更好地反映其下游应用的差异。其中,值得注意的是,曲柄臂的数量约占总臂型的67%,由于其灵活的操作方式,比直臂更受市场青睐。

从国内制造商现有和在建产能规划来看,arm产品仍是目前的主要产品,行业龙头大品牌正在加大arm产品的布局。

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目前,吉妮、杰尔杰、欧利胜等国外品牌仍是主要的arm产品。在用国内产品替代进口的过程中,国内产品需要经过一个漫长而严格的认证过程,以质量、性能和投资价值为主导的优质品牌更容易被租赁总公司认可。因此,他们的行业竞争模式与剪式相比也会表现出一些差异。

预计对arm产品的需求将会增加

下游需求强劲,生产者收入规模保持可观增长。据统计,2018年,全球36家主要制造商的销售收入达到107.82亿美元,同比增长16.28%。其中,杰尔杰以24.79亿美元的营收规模位居世界第一,国内具有代表性的企业浙江位列前十。

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世界主要高空作业平台制造商和出租商

国内综合性主机厂纷纷进入高空作业平台

传统工程机械产品终端的核心应用领域是基建、房地产等建筑场景,其需求受到下游投资周期波动的显著影响。一半以上的高空作业平台用于非建筑领域,受周期性影响较小。从现金流的角度来看,他们可以为主机厂提供稳定的现金流支持。

近日,中联重科空中作业机械有限公司与27家客户联盟签订了采购合同,金额达4.1亿元。这似乎是国内高空作业平台市场受欢迎程度的一个缩影。

回顾过去几年综合主机厂进入高空作业平台的过程,充满了资金规模和渠道优势。

在资金方面,2016年徐工高空作业平台脱离徐工消防,为高空作业平台智能制造项目筹集资金9.59亿元(总投资12.3亿元),得到徐工广联的祝福;2016年,龚琳发布了高空作业平台。次年,在全球范围内实现销售业绩3791台,进入丰和租赁,持有40%的股份,成为第二大股东;2016年,三一重工发布了剪式平台,这是三一重工真正承认的一股不可忽视的力量;2018年,安徽柳工高空作业设备分公司成立,与意大利有70年历史的ISOLI品牌合作,在产品和解决方案上嫁接了深厚的优势。

面对这样的市场红利,似乎所有的企业都想要一份。

在资金和渠道的冲击下,传统高空作业平台品牌如何突围

与综合原始设备制造商相比,资本和渠道都处于相对劣势,但这并不意味着这些传统品牌在资本和渠道的“轰炸”中没有抵抗力。

高空作业平台的租赁模式在需求、经营模式和管理模式上不同于传统的工程机械代理模式。在客户关系的建立、维护和服务中,角色发生了变化,角色的变化也将带来经营理念和营销模式的变化,这就要求制造商去适应。

高空作业平台虽然具有较高的成长性和利润率,但与挖掘机、装载机等传统主流产品相比,在规模和整体收益上是无法相比的。大型制造企业是否将高空作业平台视为产品链的延伸或企业未来战略的规划,往往会影响其资金和人才的投入,进而影响其市场竞争力。

在市场快速发展的时期,这对任何品牌来说都是一个巨大的机遇。尽管传统高空作业平台等品牌具有明显的先发优势,对大型租赁公司的覆盖率较高,市场占有率较高,但仍有必要根据竞争对手的行动及时调整竞争策略,深入了解和挖掘中国用户在各个发展阶段的需求特点,并很好地满足他们,以保持现有优势,不被资金和渠道冲垮。

租赁,高空作业平台的“生命之门”在哪里

据统计,到2018年,中国大约有900家租赁公司。我们还对高空作业平台的市场集中度做了一个大胆的估计:根据截至2018年底的95,000家公司的数据,中国约有900家租赁公司,平均每家公司约有100家。

前三大租赁公司的总规模约占20%,前十大租赁公司的总规模应在30%左右,其余70%的市场仍被许多小规模租赁公司瓜分,其规模约为300家,占据主流。

高空作业平台产品租赁可分为三个部分:前期融资、中期运营和后期二手设备加工。这三个盘子

大量的小型租赁公司由于缺乏经营经验和利润微薄,往往融资困难。但这些租赁公司也占据了大部分渠道。

当这种小规模的租赁公司与大规模的综合性制造商合作时,由于融资困难,大多数制造商要求在租赁公司手中共享数据,以便“指导”参与。如上所述,代理制度不同于租赁模式。在数据共享和“指导”参与之后,租赁公司似乎正在转向营销公司,这是租赁公司所不能接受的。

与综合性制造商相比,传统高空作业平台制造商只能依靠租赁公司,因此对租赁公司融资的控制更加宽松,对小型租赁公司的渗透更加广泛。这也是传统品牌制造商的途径之一。

对于大型租赁公司来说,他们的融资渠道更广、更容易,在选择供应商时有更多的选择。

中期运行

租赁属于服务业。中国市场东西部的发展差异和需求水平的差异使得服务业具有邻近性、时效性和巨大差异性的特点。因此,必须有足够的不同类型和服务特征的租赁公司来满足市场需求。

在租赁操作中,需要在强大的数据支持下进行管理。租赁公司之间有一个分水岭:规模以下的300家租赁公司不需要购买管理软件来管理它们,但可以通过Excel进行管理。

小型租赁公司通常很难克服经营困难。当规模达不到一定程度时,所谓的管理软件和模式就难以应用和产生效果。

运营效率反过来影响小型租赁公司的利润,并束缚其发展。

二手设备后期处理

租赁业务的利润来自二手设备的租金和残值处理。租赁公司很难处理二手设备的残值,它直接关系到所购设备的质量。

这也是一个回归产品质量的问题,这是任何制造商都无法回避的,也是许多品牌突破的最直接、最有效的方式。

巨大的市场潜力需要理性对待

资本有最灵敏的嗅觉,哪里有高利润,它就流向哪里。无论从需求的发展前景、租赁行业的自然属性还是高空作业平台市场的投资回报吸引力来看,至少从高空作业平台过去几年的数据来看,它对更多想投资的个人和公司来说还是很有吸引力的。

从市场发展初期的博弈到最终成熟的理性,“退出、收购和淘汰”在此期间肯定会发生。

“过去,商业是让消费者购买更多的产品或服务;今天,商业已经成为消费者追求更好生活的一部分。高空作业平台的出现是为了解决高空施工人员的安全问题,但因购买不安全设备或忽视维修等服务环节而引发的恶性竞争引发的事故也时有所闻。

与其恶意竞争,不如深化区域市场,共同维护一个将带来巨大红利的新兴市场。

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