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国内高空作业平台租赁:水大鱼多,言格局或在

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国内高空作业平台租赁:水里有很多大鱼,这种模式将在未来十年出现

Www.6300.net 2019-07-22中国工程机械信息网

高空作业平台市场作为中国工程机械行业的一个快速崛起的细分市场,继续高调发展,吸引了越来越多的企业和资本。除了徐工、中联重科、三一重工、柳工、山推、何山智能和山东龚琳等大型综合制造商之外,更大的扩张来自租赁方面。2013年,国内高空作业平台租赁企业不到100家,2017年约为550家。截至2019年初,国内租赁企业已超过1000家,两年内数量翻了一番,并以惊人的速度扩张。

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在全球范围内,中国被认为是最大的高空作业平台市场,竞争激烈但极具吸引力。当然,对于租赁公司来说,毛利润占了这种吸引力的绝大部分。据精英智辉数据显示,近年来,中国高空作业平台租赁公司的毛利率普遍上升。2015年,毛利率低于20%的租赁公司占31%,而2017年仅为12%。目前,国内高空作业租赁市场的主要企业有上海洪欣设备、中能、浙江华铁、赫兹、上海志诚等。据了解,2019年6月,上海宏信的数量已经达到14500台。需要指出的是,上海宏信的数量用了四年时间才增加到5000台,而浙江华铁预计仅用一年时间就能实现。一方面,领先租赁企业的规模不断扩大,地位不断加强;另一方面,新玩家的数量不断增加,他们迅速占领市场。

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据中国工程机械工业协会工程机械租赁分会统计,截至2019年4月底,中国高空作业平台设备数量已超过10.5万台,预计到2019年底将超过13万台。与国外成熟市场相比,规模仍然有限。在这样一个拥挤的市场中,竞争越来越激烈,而更直观的表现就是租赁价格的下跌。根据调研数据,剪式高空作业平台租金2018年下降10%15%,2019年第一季度下降5%8%,入住率从95%下降至70%。随着新租赁公司的进入,估计租赁价格仍有15%20%的下降空间。据预测,在过去的六个月里,设备的销售价格不会下降。主要原因是由于设备短缺(据报道,2020年已经收到JLG和精灵的订单),东道国企业在现阶段不会选择主动降价,即使是为了扩大市场份额。它也更倾向于采取其他优惠的商业政策;第二,对于拥有大量设备的租赁公司来说,如果企业降低新机器的价格,租赁公司手中设备的剩余价值也会降低,这是租赁公司不愿看到的情况。

同时,随着国内厂商对臂式高空作业平台的冲击,租赁公司将逐步打破单一产品类别,臂式高空作业平台有望成为新的力点,这也将带来新的市场竞争。此前,受国内产品技术水平的制约,租赁公司往往被迫选择价格较高、进入壁垒较高的国外品牌,导致臂式高空作业平台市场保留率较低,仅占10%,低于国际市场30%的水平(欧美占30%-40%)。目前,随着国内厂商如浙江鼎立、中联重科、徐工消防等攻克了臂式高空作业平台的核心制造技术,并加大生产扩张力度,国内臂式高空作业平台正逐渐成为租赁公司的替代选择。随着国内厂商的进入,臂式高空作业平台的采购成本降低,这将进一步增加臂式高空作业平台的市场份额,满足日益增长的市场需求,同时也将带来与剪刀式高空作业平台不同的竞争模式。

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未来,国内高空作业平台市场仍将以810年的速度高速增长,预计年复合增长率为35%40%。从标准成熟市场的55-80万台数量来看,国内高空作业平台市场,尤其是租赁市场还有很长的路要走。中国工程机械工业协会工程机械租赁分会副会长兼秘书长李寒冰在第六届高空作业平台租赁国际高峰会议上曾提到:“目前,高空作业平台行业生产销售蓬勃发展,制造企业产能全面提速,产品档次不断提高,租赁公司数量迅速增加,推动了高空作业平台向更多应用领域拓展,满足了建筑行业的不同需求。但竞争进一步加剧,各种梯队规模的企业逐渐形成,市场未来将进入洗牌阶段。”

就租赁市场而言,洗牌不能避免大鱼吃小鱼,但同时会有多品牌、小规模的小鱼小虾进入。设备将集中于捕食者是一种工业趋势。然而,市场结构在短期内不会有大的变化,在未来的十年里会有更大的空间和可能性。

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