来自 配件设备 2020-08-26 00:35 的文章

2019年工程机械行业发展趋势 - 行业分析 - 资讯中

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首先,现状

过去两年工程机械销量大幅增长的原因更多的是来自行业内部机械的升级,而且这种趋势还在逐年急剧上升。这种情况主要是由于国家环境保护政策的不断收紧造成的。自2016年4月起,国家工程机械节能减排标准更加严格,越野车柴油机排放标准已实施到第三阶段,淘汰不符合要求的越野车势在必行。

从2018年开始,工程机械市场将受益于严格的环保政策,更新量仍将增加。

随着工程机械行业的稳步发展,再制造逐渐成为行业中成熟的标签之一。

再制造是低碳、环保、绿色制造的追求,是未来产业升级和替代的发展方向。数据显示,工程机械再制造产品比制造新产品节能60%。平均而言,55%的组件可以重复使用,在制造过程中可以节省80%以上的能耗。

基础设施项目的恢复将推动需求,环境保护要求的提高将加速更新和释放。

我国现有的工程机械设备使用寿命长,大部分都是二等产品。一方面,他们已经到了自然更新的时期,另一方面,过度排放的问题更加突出。在严格的环保政策下,将加快淘汰高排放建筑机械设备,刺激新机械销售,间接提高行业进入门槛,从而提高行业集中度,进一步优化竞争格局。

2009-2020年更新需求比例及预测

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第二,竞争格局

1.浓度增加

中国挖掘机市场集中度经历了一个从高度集中到逐渐分散再集中的过程。2012年是市场集中度最低的一年,Cr3=29%,Cr5=43%。2017年,CR3=44%,CR5=59%,排名前五位的行业是三一重工(22.26%)、卡特彼勒(13.17%)、旭华(9.02%)、斗山(7.63%)和小松(6.83%)。2018年,CR3达到47%,CR5达到62%。排名前五位的行业分别是三一重工(23.07%)、卡特彼勒(13.01%)、旭华(11.51%)、斗山(7.96%)和小松(5.03%)。

2.国产品牌的份额增加了

从2006年到2018年,国内品牌在挖掘机行业的份额有所增加

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国内工程机械设备租赁行业发展较晚,但投资规模已逐步扩大。

2017年,投资规模达到201.91亿元,是十年前的16.22倍。这表明建筑机械设备租赁业近年来发展良好,即使在经济不景气的情况下,仍保持着相当大的投资规模。

中国工程机械设备租赁业的发展仍处于相对初级阶段,从国际成熟市场的经验来看,仍有很大的成长空间。目前,我国工程机械设备租赁消费占工程机械市场总需求的不到10%,而海外发达国家已达到80%以上,日本工程机械租赁率已达到53%。国内房地产的发展和基础设施建设政策的倾斜也将在工程机械租赁市场上产生巨大的潜力。

2008-2018年工程机械设备租赁行业投资规模及增长率

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2016-2018年,大规模挖掘销售额从11.5%上升至14.4%,而中型挖掘销售额从21.4%上升至25.1%,而小型挖掘销售额下降。中型挖掘的销售量增加表明对大型基础设施和采矿的需求继续增加。2019年,基础设施投资和采矿仍将是挖掘机需求的强大推动力。

仲达挖掘的比例继续增加,表明基础设施和矿山需求的比例增加

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2013-2011年国内挖掘机销售及增长率预测

挖掘机和起重机的历史销量高度相关

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2019年工程机械行业发展趋势

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根据工程机械协会公布的工程机械数量,截至2017年底,挖掘机和轮式起重机的数量分别为155.7 ~ 168.6万台和21~22.8台。根据历年数量的中位数,近年来挖掘机的数量保持缓慢增长,而起重机的数量在2013年达到最高点后甚至有所下降。

挖掘机的数量增长缓慢,而起重机的数量略有下降

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与轮式起重机相似,装载机的数量也有所下降

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三、发展趋势

目前,工程机械行业的再制造已经成为其产业链的重要组成部分。它不仅为客户提供了降低产品生命周期成本的最佳途径,而且有效支持了国家倡导的发展绿色循环经济的号召,成为工程机械行业未来发展的重要方向。

从2020年起,将加快低于“国家三级”标准的设备退役;起重机不同于挖掘机,挖掘机属于道路移动机械。环保政策更加严格,设备报废更加彻底。目前可销售的设备是“国家五级”及以上,但现有设备约有一半是“国家四级”及以下。标准来看,“国家六”于2019年7月开始实施,判断“国家三”和“国家四”务虚会也为“国家六”设备的销售腾出空间。

预计2019年基础设施投资增速将提高到10%左右,房地产投资增速将小幅回落到7%左右。中央经济工作会议“加强宏观反周期调整”的声明和投资回收期的缩短,将增强客户购买机器的信心,预计拥有率将继续上升。

近年来,随着我国人口老龄化日益严重、劳动力短缺和劳动力成本显著增加,智能化已成为大势所趋,工程机械也不例外。

如今,各行各业都在寻求产业转型和升级,尤其是在人工智能、大数据和物联网等新一代信息技术的推动下。信息化、自动化和智能化已经成为工程机械企业发展的主要途径。通过机器人替代、软件信息化和柔性生产,企业可以实现上下游信息的透明、协同设计和生产,大大提高生产服务的质量和效率。

随着产业转型升级的不断推进,工程机械的普及率有望在未来不断提高。新的四化(电气化、网络化、智能化和共享化)将是工程机械行业未来发展的重点,而智能化的普及是重中之重。

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